来源：证券时报

　　“今天这个Party（展会），在接下来的三四年时间里是很(hěn)难被超越的。”最热光伏展正式开展前夕，一家头部光伏厂商(shāng)负责人在SNEC（上海新(xīn)能(néng)源大会）论坛上的判断，给行业浇了一盆冷水。事实上，几乎所有(yǒu)从业者都意识到了行业正进入新(xīn)的拐点，并试图避免因产(chǎn)能(néng)过剩可(kě)能(néng)引发的惨烈竞争。
　　无论是在光伏领袖们的公(gōng)开演讲、小(xiǎo)范围交流，或是媒體(tǐ)的追问中(zhōng)，内卷、过剩都是高频词。一个极為(wèi)典型的数据是，过去18年，國(guó)内厂商(shāng)建设了380GW左右的全产(chǎn)业链光伏项目，而在最近18个月，又(yòu)新(xīn)建设了超过380GW的全产(chǎn)业链项目。
　　上述数据反映了光伏供给侧的情况，从需求侧来看，虽然业内已经喊出了太瓦（1000GW）时代的口号，但去年全球新(xīn)增规模是230GW，今年最多(duō)也只有(yǒu)400GW左右。
　　产(chǎn)能(néng)过剩，一个各方都在关注的指标就是硅料价格。从最近几周的情况看，由于新(xīn)增产(chǎn)能(néng)持续释放，硅料月度产(chǎn)量还在不断增加，其下游硅片的开工(gōng)率却在下调。硅料价格最近连续跌破15万元/吨、14万元/吨的关口，最新(xīn)价格已经跌至12万元~13万元/吨。
　　一位头部硅料厂商(shāng)人士预测，虽然硅料价格不太可(kě)能(néng)跌破成本線(xiàn)，但会很(hěn)快进入7万元~8万元/吨區(qū)间，果真如此的话，该价格區(qū)间仅有(yǒu)去年高点时的25%左右。
　　光伏上下游的博弈也是行业“内卷”的生动写照，早在2021年，就有(yǒu)下游企业举报上游厂商(shāng)不正当竞争。过去两年，硅料企业攫取了大部分(fēn)行业利润，下游厂商(shāng)至今仍有(yǒu)微词。
　　当下光伏行业的“内卷”还體(tǐ)现在多(duō)个方面，一是产(chǎn)品的同质(zhì)化。各家厂商(shāng)的電(diàn)池技(jì )术路線(xiàn)虽然侧重方向不同，但总體(tǐ)上大同小(xiǎo)异。矩形产(chǎn)品纷纷被推向市场也是同质(zhì)化的一个表现。
　　二是激烈的价格竞争。这并不局限于硅料等上游产(chǎn)业链，招标市场同样竞争激烈。通常的逻辑是，上游价格下降会传导至下游，不过，為(wèi)了力挺组件价格，今年以来，多(duō)家头部组件厂商(shāng)抛出了组件价格会逐步与上游价格脱钩的观点，试图将组件价格维持在较高水平。
　　然而，实际情况是，一些意图在组件业務(wù)上发力的厂商(shāng)或是二三線(xiàn)厂商(shāng)在招标时给出了极低报价，甚至在引入第三方报价调整机制的情况下，报价比第三方还要低。这一情况引发了部分(fēn)头部企业负责人担忧“劣币驱逐良币”，并直言这样报价只会带来巨额亏损。
　　國(guó)内光伏产(chǎn)业在过去近20年的发展历程中(zhōng)，曾多(duō)次遭遇过剩危机，但每一次“狼来了”的预言之后都能(néng)化险為(wèi)夷。不过，这次或许不会再那么幸运，一家受访的企业负责人就向记者表示，行业最困难的时刻可(kě)能(néng)会在明年上半年来临。
　　当然，也有(yǒu)厂商(shāng)认為(wèi)，行业排名(míng)已经基本稳定下来了，例如组件前六的厂商(shāng)可(kě)能(néng)不会有(yǒu)太大变化，然而，当记者问到前六厂商(shāng)的名(míng)次是否会发生变化时，受访人士并未进一步作(zuò)答(dá)；事实上，不只一家组件厂商(shāng)已经宣称未来要进入行业前五。
　　也有(yǒu)厂商(shāng)认為(wèi)，技(jì )术领先产(chǎn)品永遠(yuǎn)不会过剩。但细究这句话，背后潜台词是行业参与者要不断地提高产(chǎn)品效率、降低生产(chǎn)成本，因為(wèi)在供给大于需求的情况下，市场会将产(chǎn)品按照效率高低或成本高低排序，“技(jì )术领先”的标准实际上是不断被提高的。
　　在今年的SNEC上，多(duō)家光伏企业负责人都提到要减少无序竞争，构建良性的行业新(xīn)生态。新(xīn)生态的内涵多(duō)种多(duō)样，但业内普遍不希望再走从吹泡沫到挤泡沫的老路，如何走出一条良性竞合发展、上下游共生共荣的新(xīn)发展之路，是行业参与者面临的共同课题。