来源：第一财经

　　在外界看来，新(xīn)能(néng)源的大规模接入使得储能(néng)成為(wèi)“刚需”，前景一片大好。但是身处其中(zhōng)的人，已经感受到危机。
　　不久前，作(zuò)為(wèi)行业黑马的海辰储能(néng)的总经理(lǐ)王鹏程多(duō)次强调一个观点：未来三年是储能(néng)行业“生死卡位赛”。经过两到三年的验证后，储能(néng)行业会进入高速发展阶段，逐渐形成主流方案，从现在的百家争鸣过渡到一两家企业持续引领。
　　遠(yuǎn)景能(néng)源储能(néng)事业部总经理(lǐ)郑汉波亦在不同场合发出警示：行业内存在大量生存困难的系统集成商(shāng)，為(wèi)解决生存问题，只能(néng)低价拿(ná)项目，这也是在给产(chǎn)业埋雷。“今年储能(néng)市场火热，但是明年可(kě)能(néng)80%的（储能(néng)系统集成商(shāng)）企业会倒下。”
　　日前在杭州举行的中(zhōng)國(guó)國(guó)际储能(néng)大会上，第一财经记者看到展馆里多(duō)家厂商(shāng)同台竞技(jì )“大秀肌肉”。但是另一边的论坛上，人们在谈论内卷和压力，甚至反思技(jì )术的“跨越式进步”是否可(kě)取，不乏泼冷水的思考。
　　对于储能(néng)企业而言，高标准的安(ān)全要求下，锂電(diàn)的燃爆特性却迟迟不能(néng)突破，只能(néng)向外寻求更多(duō)工(gōng)具(jù)，造成价格加码，容量和规模难以尽情铺开。经济性上，独立共享储能(néng)等新(xīn)兴商(shāng)业模式使企业看到了市场化的曙光，但机制的障碍难以破除，制约了其应用(yòng)空间。与此同时，密集扩产(chǎn)潮下的产(chǎn)能(néng)过剩似乎就在眼前。
　　储能(néng)行业的前景固然是好的，但是未来的产(chǎn)业版图里企业如何分(fēn)一杯羹，还需依靠自身的理(lǐ)解和行动去争取。

　　“安(ān)全”改写产(chǎn)业逻辑
　　尽管多(duō)重技(jì )术路径颇有(yǒu)百花(huā)齐放的态势，但锂离子電(diàn)池在储能(néng)应用(yòng)上仍占据绝对“C位”。
　　根据中(zhōng)國(guó)化學(xué)与物(wù)理(lǐ)電(diàn)源行业协会的统计数据，2022年全球新(xīn)型储能(néng)累计装(zhuāng)机中(zhōng)，锂离子電(diàn)池占比為(wèi)86.8%，备受资本关注的钠离子電(diàn)池和液流電(diàn)池仅為(wèi)1.3%和0.9%。
　　中(zhōng)國(guó)的情况如出一辙。2022年中(zhōng)國(guó)新(xīn)型储能(néng)新(xīn)增装(zhuāng)机中(zhōng)，锂离子電(diàn)池占比為(wèi)90.7%，液流電(diàn)池占比為(wèi)3.5%，压缩空气占比為(wèi)1.9%，其余路径均分(fēn)别不超过1%。
　　更高的能(néng)量密度、循环寿命長(cháng)、产(chǎn)业链成熟，这些优势让投资商(shāng)对锂离子電(diàn)池热情高涨。但是，锂离子電(diàn)池的热不稳定性以及易燃易爆的安(ān)全隐患不容忽视。
　　為(wèi)了让下游“安(ān)心”，储能(néng)厂商(shāng)不遗余力地加码安(ān)全。搭载液冷系统、Pack级安(ān)全等成為(wèi)储能(néng)新(xīn)品的常见宣传点。
　　前者相对风冷系统而言，换热效率更高，降低热失控的风险，能(néng)够提高電(diàn)池的使用(yòng)寿命和安(ān)全性；后者顺应了今年7月即将实施的《電(diàn)化學(xué)储能(néng)電(diàn)站安(ān)全规程》國(guó)家标准要求，给每个電(diàn)池模块单独配置了探测器和灭火介质(zhì)喷头，以确保其安(ān)全性。
　　对于传统電(diàn)芯和系统集成厂商(shāng)而言，这种转变或许意味着成本的增加，顺价更难了。但是，也有(yǒu)人蛰伏已久并从中(zhōng)找到了商(shāng)机。
　　“今年我们的项目呈现出爆发式增長(cháng)。初步预计，上半年业绩同比增長(cháng)了3到5倍。”美克生能(néng)源董事長(cháng)魏琼将其业務(wù)的爆发归功于下游需求增長(cháng)和企业自身技(jì )术积累。
　　美克生能(néng)源的核心技(jì )术可(kě)以理(lǐ)解為(wèi)為(wèi)锂電(diàn)池做“血液检测”，用(yòng)数据判断“潜在病症”。依托预诊断技(jì )术，公(gōng)司推出的電(diàn)池预诊断系统（PSS），既能(néng)提前15天预警安(ān)全问题，又(yòu)解决了電(diàn)池“短板效应”，通过提高储能(néng)系统一致性延長(cháng)電(diàn)池寿命。魏琼告诉记者，现在PSS可(kě)以在電(diàn)池标定寿命基础上，让整个系统寿命再延長(cháng)20%。
　　“我國(guó)新(xīn)能(néng)源发展的‘上半场’是聚焦新(xīn)能(néng)源的制造业，而新(xīn)能(néng)源的优化运营将成為(wèi)‘下半场’的重要内容。对于我们来说，通过储能(néng)加数字能(néng)源手段，攻坚新(xīn)能(néng)源下半场的核心技(jì )术，把新(xīn)能(néng)源下半场的核心运营做到极致，正是目前关注和发力的方向。”魏琼说。
　　业绩猛增，同时保持可(kě)观利润的企业，分(fēn)散在以“安(ān)全”為(wèi)核心的产(chǎn)业链多(duō)个环节。第一财经记者发现，这些企业大多(duō)精(jīng)耕技(jì )术多(duō)年，在近两年出现爆发式增長(cháng)。
　　“前年储能(néng)在我们整體(tǐ)销售份额占比大约是30%，去年占了60%左右，今年预计要占到80%到90%。这方面的毛利率也比较可(kě)观，基本维持在15%左右。”及安(ān)盾华东大區(qū)储能(néng)事业部销售总监陈萌告诉第一财经记者。
　　及安(ān)盾选择的领域是储能(néng)消防产(chǎn)品。目前國(guó)内储能(néng)站使用(yòng)较多(duō)的灭火介质(zhì)為(wèi)七氟丙烷、全氟己酮、细水雾，而及安(ān)盾主推的产(chǎn)品是气溶胶。“七氟丙烷应相关规定即将全面退出中(zhōng)國(guó)市场，全氟己酮同样存在对环境的不利影响，且价格较高。用(yòng)水来灭火，则容易导致储能(néng)電(diàn)站内部短路，具(jù)有(yǒu)安(ān)全隐患。对比之下，气溶胶具(jù)有(yǒu)快速、高效、无毒性和对环境友好等特点，可(kě)以瞬间抑制锂電(diàn)火，因此客户普遍反响较好。”陈萌称。
　　作(zuò)為(wèi)中(zhōng)國(guó)外贸出口的“新(xīn)三样”之一，锂電(diàn)池和储能(néng)的出口是一个巨大的市场。许多(duō)企业也瞄准了该市场中(zhōng)的机遇。
　　陈萌表示，目前國(guó)内与储能(néng)产(chǎn)品相匹配的消防产(chǎn)品，大多(duō)都没有(yǒu)取得相应的海外认证（比如UL认证），从而使企业主要依赖进口消防产(chǎn)品。经过七年的研发，及安(ān)盾已经通过UL认证的多(duō)项检测，有(yǒu)望在年中(zhōng)通过最终认证拿(ná)到资格。届时，将為(wèi)國(guó)内的储能(néng)企业降本增效，同时充分(fēn)参与國(guó)际市场竞争。

　　一體(tǐ)化是突围“解药”吗
　　在抢夺订单的激烈竞赛中(zhōng)，有(yǒu)储能(néng)企业发现，单一业務(wù)、单打独斗能(néng)做的始终有(yǒu)限，因此产(chǎn)业链的一體(tǐ)化成為(wèi)支撑发展的新(xīn)趋势。这与光伏行业有(yǒu)着相似的逻辑，但表现却不尽相同。
　　“单个企业从自己所熟悉的领域去发展，已经不是目前主流的创新(xīn)形势了。现在更多(duō)的是要企业从整个系统的维度做创新(xīn)和结盟，这样才有(yǒu)竞争力。这时候，往往需要一个集成企业来牵头，把各家的技(jì )术实力组合在一起，形成一个整體(tǐ)进行创新(xīn)，使产(chǎn)品实现新(xīn)的功能(néng)。这种模式改变了以往企业各做各的，分(fēn)别站在自己的角度上进行研发，很(hěn)难形成合力的局面。我们也在集中(zhōng)力量做这件事。”中(zhōng)天储能(néng)科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司董事長(cháng)缪永华对第一财经记者称。
　　不同于光伏的一體(tǐ)化，储能(néng)行业极少有(yǒu)企业从某一个环节切入全产(chǎn)业链的生产(chǎn)和研发，其中(zhōng)包括電(diàn)池電(diàn)芯、储能(néng)变流器（PCS）、能(néng)量管理(lǐ)系统（EMS）、電(diàn)池管理(lǐ)系统（BMS）等。相对常见的，仅是从電(diàn)芯扩展到系统集成业務(wù)，或者过程相反。
　　多(duō)位业界人士告诉记者，这里既有(yǒu)系统成本分(fēn)布不均的原因，也与電(diàn)子环节专业壁垒较高有(yǒu)关。在储能(néng)系统的成本中(zhōng)，通常情况下電(diàn)芯占比约60%，储能(néng)变流器占比约15%，能(néng)量管理(lǐ)系统成本占比约10%，電(diàn)池管理(lǐ)系统占比约5%。
　　缪永华表示，把业務(wù)从系统集成扩展到電(diàn)池電(diàn)芯的企业，主要诉求是把储能(néng)产(chǎn)品的成本和安(ān)全牢牢掌握在自己手上，毕竟電(diàn)芯在成本的占比超过一半，也是产(chǎn)品安(ān)全的根源所在。反行之，把业務(wù)从電(diàn)池電(diàn)芯扩展到系统集成的企业，则主要是考虑到贴近真正的终端市场用(yòng)户，把握行业发展方向，方便及时作(zuò)出调整。不过，这也使得系统集成赛道越发“内卷”。
　　无独有(yǒu)偶，西安(ān)新(xīn)艾電(diàn)气技(jì )术有(yǒu)限公(gōng)司创始人倪同也在呼吁行业的联合和结盟，他(tā)提出了“拼图共享”的概念。
　　“我们提倡的是每个企业要把自己最擅長(cháng)的、最拿(ná)手的绝活做好，而不是什么都要干，求全求大或者全垄断。在资本疯狂涌入、企业纷纷跨界的背景下，我们认為(wèi)这种方式是一种冷静的应对。在拼图共享之前，还有(yǒu)一个重要的前提是聚焦价值。同样是做储能(néng)，有(yǒu)人觉得高效率就是价值，有(yǒu)人觉得高安(ān)全是价值，而我们认為(wèi)長(cháng)寿命是价值。如果在价值层面达成一致，那么企业间就能(néng)够进行有(yǒu)效协作(zuò)。”倪同对第一财经记者称。
　　他(tā)举了一个例子，在储能(néng)系统当中(zhōng)，除了電(diàn)芯之外，目前市场上也很(hěn)难找到寿命長(cháng)达15年以上的某些部件，比如泵阀、风扇。為(wèi)此，储能(néng)系统必须额外配备有(yǒu)效的运维管理(lǐ)和监控，无形中(zhōng)又(yòu)增加了系统成本。如果生产(chǎn)这些易损件的企业认同長(cháng)寿命的价值，将部件做到储能(néng)系统全生命周期内无需更换，那么这将共同打开一个新(xīn)的业務(wù)市场。
　　对于行业是否会进入一家通吃的垂直整合阶段，倪同认為(wèi)，这种情况往往发生在行业早期阶段，供应链安(ān)全问题没有(yǒu)解决，企业担心断供所以必须亲自上阵。但是目前储能(néng)市场竞争相当充分(fēn)，行业已经进入精(jīng)细分(fēn)工(gōng)的阶段，企业的业務(wù)核心是找准价值生态位。这时，企业即使想扩大涉足版图也倾向于通过资本的方式连接，例如入股产(chǎn)业链上的某家企业，而非以主业进军的形式，牺牲核心战略能(néng)力。